Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами ближнего боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после гибели агента в проваленной операции Николай понимает: в их рядах есть предатель. Однако вместо поисков его отстраняют от службы.
Решив вывести «крота» на чистую воду, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро осознает — эта работа не менее опасна. Браконьеры, контрабандисты, черные археологи... А еще — таинственные исчезновения прежних лесничих.