Молодой музыкант, студент престижной академии, случайно встречает незнакомку. Она кажется ему странной, почти нереальной — в её глазах читается тайна, а улыбка обманчиво проста.
Он пытается разгадать её, но чем ближе подходит, тем больше вопросов возникает. Кто она? Почему появляется только в сумерках? Их общение напоминает мелодию — то тихую, то тревожную, но всегда завораживающую.