Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она хочет найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Но чем дальше она погружается в эту поездку, тем сильнее путается: то ли перед ней настоящий индийский город с его шумными базарами и пестрыми ритуалами, то ли всё это — лишь театральные декорации родного Петербурга.
Маски, куклы, песни — реальность и вымысел переплетаются. Где кончается сцена и начинается жизнь? Она уже не уверена, бродит ли по пыльным улочкам Дели или стоит за кулисами, готовясь к очередному спектаклю.