1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая лингвистикой и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится: девушку заметят в КГБ. Всё дело в её поразительном сходстве с погибшей супругой Джима Уиллера — американского разведчика, прибывшего в город для контакта с агентом из закрытого НИИ.
Оперативники под руководством Волохова разрабатывают хитрую комбинацию. Их цель — вычислить предателя, сливающего секреты оборонки. Юле отведена ключевая роль: её внедрят в окружение Уиллера, рассчитывая, что американец не устоит перед её обаянием. Игра началась.
